最大的中山公园中国特色文化2023年9月11日

　　4、因为上市公司2020年12月31日完成了对均胜群英51%股权的收买，2021年起公司主停业务支出和红利较2020年将呈现较大幅度的增加；为片面反应公司当前的营业开展程度和公道猜测将来的营业开展远景，以公司2021年10月30日公布的《2021年第三季度陈述》为根底，假定2021年整年归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除十分常性损益后的净利润为2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润的年化数据，2022年归属于母公司一般股股东的净利润、归属于母公司股东的扣除十分常性损益后的净利润按以下三种状况停止测算：（1）与2021年度持平；（2）比2021年度增加10%；（3）比2021年度降落10%。以上假定仅为测算本次非公然辟行对公司即期报答次要财政目标的摊薄影响，不代表公司对2021年、2022年的运营状况及趋向的判定，不组成公司的红利猜测，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　7、许诺人实在实行公司订定的有关弥补报答步伐和许诺人对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺，若违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，许诺情面愿依法负担对公司大概投资者的抵偿义务。

　　详细内容详见公司同日别离表露于巨潮资讯网（）的《关于非公然辟行A股股票摊薄即期报答、弥补步伐及相干许诺（订正稿）的通告》和《自力董事关于第五届董事会第4次集会相干事项的自力定见》。

　　7、在测算公司本次刊行前前期末总股本变革时，仅思索本次刊行对总股本的影响，不思索其他能够发生的股权变更事件。

　　停止本通告表露日，公司及控股子公司的对外包管额度总金额为20,000万元；公司及控股子公司实践对外包管总余额为4,039.54万元，占公司近来一期经审计净资产的4.97%；均为公司对兼并报表范畴内人公司的包管，公司及控股子公司无对兼并报表外单元供给包管的状况。公司及子公司无过期对外包管、触及诉讼的包管及因包管被讯断败诉而负担丧失等情况。

　　3、假定本次非公然辟行召募资金总额为60,000.00万元，不思索扣除刊行用度的影响，订价基准日为刊行期首日，因为刊行期首日股票价钱具有不愿定性，暂以不超越本次非公然辟行前本公司股分总数的30%，根据本次非公然辟行初次董事会决定日的公司股分总数计较，即不超越33,201,000股（含本数），终极刊行数目按照本次非公然辟行的竞价成果及经中国证监会批准刊行的股分数目肯定测算；

　　公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》等请求在《公司章程》中订定了利润分派相干条目。别的，公司在充实思索对股东的投资报答并统筹公司的生长与开展的根底上，制定了《广东香山衡器团体股分有限公司将来三年（2021年-2023年）股东报答计划》。上述轨制将有用地保证部分股东的公道投资报答。将来公司将持续严厉施行公司分红政策，强化投资者报答机制，确保公司股东出格是中小股东的长处获得庇护。

　　依托汽车零部件营业积聚的客户资本和优良口碑，刊行人子公司均胜群英凭仗壮大的研发才能和灵敏的市场嗅觉疾速切入新能源市场成立了先发劣势，胜利开辟出第一代车规级交换充电桩和高压配电等产物，并已逐渐得到支流汽车企业的承认，进而与上汽群众、一汽群众、上海汽车和上汽通用等客户建立了协作干系。充配电体系使用方面，公司也与国度电网宁波供电公司部属企业宁波新胜中压电器有限公司等企业成立了计谋协作干系中国特征文明，将在智能充电桩装置、平台化运营等方面展开深化协作。

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币60,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　公司经由过程收买均胜群英进入了汽车电子和汽车功用件范畴。2018年以来均胜群英特地成立了新能源研讨院，努力于新能源相干产物的设想研发，在此过程当中均胜群英成立了有用的人材引进及绩效鼓励机制，构成了兼容并包的企业文明气氛；今朝均胜群英在智能制作与工程手艺方面具有深沉的手艺沉淀和人材储蓄，组建了由140余名新能源研发职员构建的研发团队，此中包罗了来自多家出名主机厂商和一级零部件供给商的研发中坚力气，具有了较强的新能源汽车充配电产物开辟、软件流程管控、项目办理等方面的研讨与开辟气力。

　　本次非公然辟行股票的计划及相干事项尚需经中国证监会批准前方可施行，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币80,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　详细内容详见公司同日别离表露于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器团体股分有限公司关于公司2021年非公然辟行A股股票预案（订正稿）》和《自力董事关于第五届董事会第4次集会相干事项的自力定见》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为确保公司本次非公然辟行摊薄即期报答的弥补步伐获得切施行行，保护中小投资者长处，公司控股股东、实践掌握人作出以下许诺：

　　3、注册所在：中山市东区起湾道东侧白沙湾产业园区 增设一处运营场合详细为：中山市东区富湾产业区6幢6层；

　　本次刊行召募资金总额不超越群众币60,000.00万元（含本数），召募资金用于公司主停业务、弥补活动资金及存款，有助于提拔公司中心合作力和红利才能，优化公司本钱构造，增进公司计谋开展目的的完成。

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币80,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　4、本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系及公司处置募投项目在职员最大的中猴子园、手艺、市场等方面的储蓄状况

　　公司将严厉遵照《公司法》、《证券法》等法令、法例和标准性文件的请求，不竭完美公司管理构造，确保股东可以充实利用权益，确保董事会可以根据法令最大的中猴子园、法例和公司章程的划定利用权柄，作出科学决议计划，确保自力董事可以当真实行职责，保护公司团体长处出格是中小股东的正当权益，确保监事会可以自力有用天时用对董事、初级办理职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司开展供给轨制保证。

　　2021年12月16日，广东香山衡器团体股分有限公司（以下简称“公司”或“香山股分”）第五届董事会第4次集会在公司集会室以现场及通信方法召开。关于本次集会的告诉已于2021年12月10日以传真、电子邮件、专人投递的方法投递列位董事。本次集会应参与董事9名，实践参与董事9名。集会由公司董事长赵玉昆师长教师掌管，公司监事及初级办理职员列席集会。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　特此提示投资者存眷本次非公然辟行摊薄即期报答的风险，同时公司就摊薄即期报答订定的弥补报答步伐不即是对公司将来利润做出包管。公司将在按期陈述中连续表露弥补被摊薄即期报答步伐的完成状况及相干许诺主体许诺事项的实行状况。

　　赞成公司按照最新实践状况中国特征文明，就本次非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺的相干内容停止了订正。

　　广东香山衡器团体股分有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东香山电子科技有限公司（以下简称“香山电子”）于克日与交通银行股分有限公司中山分行（以下简称“交通银行中山分行”）签订了《存单质押条约》，为其全资子公司中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）向交通银行中山分行开立信誉证供给单元按期存单质押包管，开具信誉证的金额为12,900万元，质押的存单金额为群众币14,700万元，包管时期为债权实行限期届满之日（开立信誉证项下，为债务人垫付金钱之日）起三年。

　　本次非公然辟行完成后，公司的股本范围和净资产范围将有较大幅度增长，因为召募资金投资项目标施行和发生经济效益需求必然的工夫，因而长工夫内公司的每股收益目标有所降落，即期报答存在被摊薄的风险。可是跟着召募资金效益的逐渐完成，这一情况将获得逐浙改进。公司特此提示投资者存眷本次非公然辟行能够摊薄即期报答的风险。

　　详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器团体股分有限公司远期结售汇营业内部掌握轨制（2021年12月）》。

　　7、包管范畴：主条约项下本金及利钱、复利、罚息、违约金、损伤补偿金、质权人保管存单和完成债务的用度。完成债务的用度包罗但不限于催免费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、通告费、施行费、状师费、差盘缠盘川及别的用度。

　　广东香山衡器团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第五届董事会第二次集会、2021年9月16日召开的2021年第三次暂时股东大会审议经由过程了2021年度非公然辟行股票相干事项，并由股东大会受权董事会全权打点与本次非公然辟行股票相干的事件。

　　为了满意开展需求，公司拟经由过程本次刊行召募资金最大的中猴子园，而且将本次召募资金的不超越30%用于弥补活动资金及归还存款，以满意公司现有营业开展及新营业开辟的活动资金需求，同时低落公司资产欠债率，进一步优化公司的本钱构造，进步抗风险才能。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见公司同日别离表露于巨潮资讯网（）的《广东香山衡器团体股分有限公司非公然辟行A股股票召募资金利用可行性研讨陈述（订正稿）》和《自力董事关于第五届董事会第4次集会相干事项的自力定见》。

　　2021年12月16日最大的中猴子园，广东香山衡器团体股分有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第4次集会在公司集会室以现场及通信方法召开。关于本次集会的告诉已于2021年12月10日以传真、电子邮件、专人投递的方法投递列位监事。本次集会应参与监事3人，实践参与监事3人。集会由公司监事会主席赵文丽密斯掌管，公司董事及初级办理职员列席集会。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　今朝，公司在职员、手艺、市场等方面曾经具有了施行召募资金投资项目标各项前提，估计召募资金投资项目标施行不存在严重停滞。详细以下：

　　为呼应国度碳中和、碳达峰计谋，公司主动探究市场时机，规划挪动能源效劳板块；公司子公司均胜群英涉足新能源效劳范畴，新能源汽车充配电体系次要产物曾经完成产物研发或量产，已获得群众、上汽等主机厂的定点告诉书等，其他客户的供货意向也正在促进中。本次募投项目拟连续促进充电桩产物的手艺晋级和扩大，提拔产物的机能和功用，优化产物构造，进步产物合作才能；同时开辟建立一系列数字化办理平台和响应装备，构建完好的硬件产物矩阵+平台处理计划，为公司将来建立和运营相干营业奠基坚固根底，抢占营业开展机缘，助力公司获得行业线、优化本钱构造，加强公司抵抗风险的才能

　　赞成公司体例的《广东香山衡器团体股分有限公司非公然辟行A股股票召募资金利用可行性研讨陈述（订正稿）》，该陈述契合公司实践状况和久远开展，该论证阐发陈述实在、可行。

　　6、自许诺函出具日起至本次刊行完成日前，若中国证券监视办理委员会关于弥补报答步伐作出新羁系划定的，且上述许诺不克不及满意中国证券监视办理委员会该等划定时，许诺届时将根据中国证券监视办理委员会的最新划定出具弥补许诺；

　　2、将实在实行公司订定的有关弥补报答的相干步伐和对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺，若违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，情愿依法负担对公司大概投资者的抵偿义务。

　　赞成公司体例的《广东香山衡器团体股分有限公司非公然辟行A股股票召募资金利用可行性研讨陈述（订正稿）》，该陈述契合公司实践状况和久远开展，该论证阐发陈述实在、可行。

　　综上，本次非公然辟行召募资金利用方案契合国度相干的财产政策和行业开展趋向，契合公司将来开展计谋计划和营业拓展的需求，具有优良的开展远景，契合公司及部分股东的长处。同时，本次召募资金的到位和投入利用，能够充分公司资金，优化公司的股本构造，有益于公司完成持久可连续开展。

　　本次召募资金投资项目录要环绕新能源汽车充电装备及运营平台的开辟与充电站建立睁开，契合国产业业政策及公司将来计谋计划标的目的。公司拟经由过程此次募投项目标施行，掌握新能源汽车财产快速开展的良机，主动促进新能源汽车充电桩营业的拓展，并基于此前积聚的充电桩消费、装置和运维经历，加快构建新能源充电运营收集，完美充电办理云平台，扩展公司新能源汽车产物的营业份额，连续提拔公司在新能源范畴的市场所作力。

　　2、假定本次非公然辟行估计于2022年1月完成刊行，该完成工夫仅用于计较本次非公然辟行股票摊薄即期报答对次要财政目标的影响，终极以经中国证监会批准并实践刊行完成工夫为准；

　　公司拟将本次非公然辟行的部门召募资金用于弥补活动资金及归还存款，进一步改进公司的财政情况中国特征文明。公司将充实操纵该等资金撑持公司的一样平常运营，进步资金利用服从，削减银行告贷，低落公司的财政用度，提拔公司的团体红利才能。

　　按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）的相干划定，为确保公司本次非公然辟行股票摊薄即期报答的弥补步伐获得切施行行，保护中小投资者长处，相干主体对公司非公然辟行股票摊薄即期报答弥补步伐作出了许诺，详细以下：

　　比年来，新能源汽车充配电装备进入快速开展新阶段，包含宏大潜力与开展机缘。2020年底，公司完成收买均胜群英51%的股权进入汽车零部件营业，并开端在新能源充配电范畴发力，将来将在消费、研发和市场开辟方面连续投入。公司收买均胜群英对价为20.40亿元，以现金情势付出，次要经由过程自有资金及银行存款方法获得；因为新增子公司均胜群英并表及并购对价付出，停止2021年9月30日，公司的资产欠债率为70.41%，欠债程度相对较高。

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币60,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币60,000.00万元（含本数）中国特征文明，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　赞成公司按照最新实践状况，就本次非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺的相干内容停止了订正。

　　2020年严重资产重组完成后，公司构成了仪器仪表和汽车零部件双主业开展的格式，经由过程控股子公司均胜群英展开新能源充配电营业。本次召募资金投资项目中的新能源汽车充电装备及运营平台开辟、目标地充电站建立等项目，契合汽车动力体系片面向新能源标的目的转向的行业开展趋向，手艺含量高、市场生长空间大。本次召募资金投资项目将有助于完美公司新能源汽车充配电产物系统，构建完美的效劳和运营平台，是现有产物和手艺的晋级、拓展和延长。弥补活动资金及归还存款将有助改进公司的本钱构造，低落财政风险，进步红利才能。

　　均胜群英高度正视前瞻性研讨和自立研发，构建了完美的研发系统，具有抢先的契合汽车电子规格的体系级开辟才能；均胜群英在新能源汽车充配电范畴深耕多年，具有专业的研发沉淀和手艺研发劣势；自2018年以来均胜群英特地成立了新能源研讨院，努力于新能源相干产物的设想研发。颠末多年的研发积聚，均胜群英在充电范畴曾经具有了丰硕的经历和开辟才能，包罗软件、硬件、体系、集成、测试等多个方面，为新能源充配电产物的开辟和晋级供给了主要保证。

　　为标准召募资金的办理与利用，确保本次召募资金专项用于募投项目，公司已按照《公司法》《证券法》和《上市划定规矩》等法令法例及标准性文件的请求，并分离公司实践状况，订定和完美了《召募资金办理轨制》。公司将严厉办理召募资金利用，对召募资金实施专户存储，专款公用，包管召募资金根据既定用处获得充实有用操纵。公司将勤奋进步资金的利用服从，完美并强化投资决议计划法式，设想更公道的资金利用计划，公道使用各类融资东西和渠道，掌握资金本钱，提拔资金利用服从，节流公司各项用度收入，片面有用地掌握公司运营和管控风险，提拔运营服从。

　　为庇护投资者长处，包管公司召募资金的有用利用最大的中猴子园，防备即期报答被摊薄的风险，进步对公司股东报答的才能，公司拟采纳以下弥补步伐：

　　按照相干羁系请求中国特征文明，并分离公司实践状况，公司于2021年12月16日召开第五届董事会第4次集会，审议经由过程了关于调解非公然辟行股票部门事项的相干议案，对本次非公然辟行股票计划部门事项停止了调解，详细调解状况以下：

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币60,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相干法令法例的划定，针对素质押包管事项香山电子已实行了相干内部审议法式，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（四）审议经由过程《关于公司本次非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺（订正稿）的议案》

　　本次刊行召募资金总额（含刊行用度）不超越群众币80,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下项目：

　　注1：每股收益根据《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号一净资产收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）的划定计较。

　　（四）审议经由过程《关于公司本次非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补步伐和相干主体许诺（订正稿）的议案》

　　广东香山衡器团体股分有限公司（以下简称“公司”）拟非公然辟行A股股票，按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）的相干请求，为保证中小投资者知情权，保护中小投资者长处，公司就本次非公然辟行A股股票（以下简称“本次刊行”）对即期报答摊薄的影响停止了当真阐发，并提出了详细的弥补报答步伐，相干主体对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出了许诺，详细内容以下：

　　本次融资摊薄即期报答事项的阐发、弥补即期报答步伐及相干主体许诺等事项曾经公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会、2021年第三次暂时股东大会、第五届董事会第四次集会落第五届监事会第四次集会审议经由过程。公司将在按期陈述中连续表露弥补即期报答步伐的完成状况及相干许诺主体许诺事项的实行状况。

　　按照公司2021年第三次暂时股东大会的受权，本次公司非公然辟行股票计划的调解无需提交股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日别离表露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于调解公司2021年非公然辟行股票计划的通告》和《自力董事关于第五届董事会第4次集会相干事项的自力定见》。

　　8、包管时期：债权实行限期届满之日（开立银行承兑汇票/信誉证/保函/备用信誉证项下，为债务人垫付金钱之日）起三年。