中山岐江公园(中山岐江公园有电动车充电的地方吗)

 

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

1、概述

公司经过20多年的发展与沉淀,已发展成为一家集家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统以及车辆旋转电器自主研发、生产制造、营销为一体的高新技术企业,并开始着力拓展新能源车辆运营平台业务,拥有每年约5,000万台套家电及家居电器电机、近30万台套新能源车辆动力总成系统(含上海电驱动)及500万台车辆旋转电器的生产能力。

家电及家居电器电机业务的主要产品:空调负载类电机、洗衣机/干衣机电机、水泵、健身器材电机、车库门电机等。

新能源车辆动力总成系统业务的主要产品:新能源汽车驱动电机、控制器等。

车辆旋转电器业务的主要产品:传统汽车起动机、发电机等。

新能源车辆运营平台业务:新能源汽车租赁及互联网定制用车、新能源车辆配套及充换电站设备租赁、新能源汽车充电站场、充电桩的建设、运营及配套服务。

报告期内,公司完成收购美国佩特来100%股权,车辆旋转电器业务板块实现营业收入174,863.32万元,同比增长41.57%。同时,受益于国内新能源汽车行业的快速发展,公司新能源车辆动力总成系统业务收入增长迅速,实现业务收入43,048.14万元,同比增长332.80%。2016年1月4日,公司完成收购上海电驱动的资产交割。本次重大资产重组完成后,公司与上海电驱动将实现优势互补,发挥协同效应,快速提高公司在新能源汽车动力总成领域的研发和产业化实力,将新能源汽车动力总成产业打造成为公司新的支柱产业之一,并在未来一两年内成为公司第一大收入来源,增强公司持续盈利能力,提升公司价值。

2、行业发展情况及趋势

(1)家电及家居电器电机行业概况

①家电及家居电器电机行业发展状况

受国际经济回升乏力、国内经济增长放缓,以及巨量库存、夏季凉爽天气持续和商家大打价格战等不利因素的影响,2015年中国空调市场整体表现低迷。数据显示,2015年中国空调市场整体零售额为1,374亿元,同比下降4.8%;整体零售销量为4,170万台,同比下降1.1%。据日本JARN初步估计,2015年全球空调市场同比下降3.6%。在整个空调行业整体不振的趋势下,智能空调逆势上涨,空调产品的智能化成为未来的发展趋势。

化解房地产库存成为供给侧结构性改革的五大任务之一,房地产销量的持续上升将刺激家电需求,预计2016年白色家电的零售端新增需求将会被极大带动,行业基本面有望得到改善。原材料价格的持续下跌,对白色家电企业的毛利率将产生积极影响。根据零售端统计数据显示,2015年8月份以来 ,白色家电的零售量增速降幅均有收窄迹象,这被普遍认为是白色家电行业回暖的一个积极信号。

②家电及家居电器电机细分行业的产业扶持政策

2012年2月,工信部发布了《工业节能十二五规划》,在电机方面,要求提高节能机电产品设计、制造水平和加工能力,重点发展变频电机、稀土永磁电机等。到2015年,2级以上能效电机应用比例达到80%,电机系统节电率比2010年提高2-3个百分点。

2013年6月,工信部和质检总局编制了《电机能效提升计划(2013-2015年)》。根据计划提出的目标,到2015年,实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。

2014年5月,国务院办公厅印发了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》从产业结构调整、节能减排降碳工程、技术支撑、政策扶持等八个方面对节能减排工程进行部署,大力实施节能技术改造工程,运用余热余压利用、能力系统优化、电机系统节能等成熟技术改造工程设备,形成节能能力3200万吨标准煤;并提出工作目标:到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元。

③微特电机细分行业发展趋势

据中电元协微特电机与组件分会关于微特电机行业十三五发展规划的讨论内容显示,十三五期间,微特电机产品的技术发展趋势将是节能和智能化;微、轻、薄和高速化;无刷化和驱动、控制电路集成化和专用化;低噪音、低振动、低干扰;新结构、新原理产品开发;未来的重点项目和重点工作将围绕产品结构调整目标,充分利用我国劳动力资源丰富和原材料便宜的优势,不断扩大民族企业的批量生产能力,例如:各类无刷电机的开发和批量生产,直线电动机的开发和推广,小型精密步进电机的开发和生产,与电机配套的驱动控制和传感器的开发和产业化发展。

目前中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%,微特电机作为电机工业中的重要分支,其数量多、用途广,是电能的消耗大户。国家发改委制定的《节约中长期专项规划(2006-2020年)》中将电机系统节能工程列为十六项节能重点工程之一。同时国家将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围,并出台了全国高效电机的推广任务。因此,未来我国高效、节能的微特电机产品将受政策和市场影响成为关注焦点。

未来较长一段时间内,高效微特电机都将是国家大力推广的项目之一,销售收入预计将保持年均15%左右的增长率,到2017年我国微特电机制造行业的销售收入将达3,500亿元;同时,产量也将会逐年增长,预计增幅在6%左右,到2017年全国产量将在100亿台以上。

(2)新能源汽车驱动电机细分行业概况

①新能源汽车驱动电机细分行业发展状况

自2010年开始,新能源汽车即被国务院确定为战略性新兴产业,在2015年政府工作报告中,李克强总理再次表示支持发展新能源汽车等战略性新兴产业,并写入十三五规划。2015年新能源汽车产量达37.90万辆,同比增长4倍。自从开始启动新能源汽车十城千辆计划以来,2009年到2015年,中国累计生产新能源汽车达到49.7万辆。在电动化全球浪潮中,中国成为领潮人之一,中国电动汽车的全球占比超过30%,是全球第一大电动汽车市场。另外,据中国汽车工业协会公布的数据显示,预计2016年新能源车产销会继续保持高速增长,产量有望达到甚至超过70万辆。业内人士表示,随着部委和地方鼓励新能源汽车的组合拳逐渐形成,2016年新能源汽车产业链仍将快速发展。

驱动电机及控制系统是新能源汽车的三大核心部件之一,是新能源汽车车辆行驶中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的电耗指标、排放指标、动力性、经济性和稳定性。目前我国新能源汽车驱动电机行业处于发展阶段,规模不大。其特征主要表现为:一是门槛较高,需要具备较强的技术实力;二是专业电机企业数量少,有能力生产性能可靠的新能源车辆动力总成的企业不多;三是我国具有驱动电机产业化优势,但突破大规模产业化瓶颈尚需各方加以时日共同努力;四是国家对新能源汽车驱动电机行业扶持步伐加速,未来国内新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。

②新能源汽车产业发展政策

从2009年起,国家针对新能源汽车产业及相关配套产业颁布了一系列的产业政策及相关财政补贴政策。2012年国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》(国发[2012]22号文件):到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展;到2015年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下;到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下;商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。各地方汽车产业大省也相继出台一系列针对新能源汽车的相关扶持政策及发展规划。

2014年5月27日,国家电网宣布向社会资本开放分布式电源并网工程和电动汽车充换电设施两个市场领域,以吸引社会资本参与充电基础设施建设。

2014年7月9日,国务院常务会议决定,自2014年9月1日至2017年年底,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车,免征车辆购置税。

2014年 7月21日,国务院发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》对加快新能源汽车推广应用提出六个方面28条具体政策措施。一是加快充电设施建设,二是积极引导企业创新商业模式,三是推动公共服务领域率先推广应用,四是进一步完善政策体系,五是破除地方保护,六是加强技术创新和产品质量监管。

2015年3月,交通运输部发布《交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》,提出公交都市创建城市新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中,新能源汽车比例不低于30%;京津冀地区新增或更新城市公交车、出租汽车和城市物流配送车辆中,新能源汽车比例不低于35%;到2020年,新能源城市公交车达到20万辆,新能源出租汽车和城市物流配送车辆达到10万辆的实施意见。

2015年4月,财政部印发《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,明确了新能源汽车2016年补贴标准及2017-2020年的补贴退坡机制。

2015年5月,财政部发布了《关于完善城市公交车成品油价格补助政策、加快新能源汽车推广应用的通知》,2015-2019年,城市公交车成品油价格补助中的涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩。其中,大气污染治理重点区域和重点省市(包括北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南),2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到40%、50%、60%、70%和80%。中部省(包括安徽、江西、河南、湖北、湖南)和福建省2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到25%、35%、45%、55%和65%。其他省(区、市)2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到10%、15%、20%、25%和30%。

2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,其中将节能与新能源汽车作为重点发展领域,明确了继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。的发展战略,为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。

(3)车载旋转电器行业概况

①车载旋转电器行业发展现状

车载旋转电器一般分为两大类,一类是马达,另一类就是起动机和发电机。起动机和发电机作为汽车重要部件,主要负责汽车的起步和供电。

据中汽协数据显示,中国2015年汽车产销量分别为2450.33万辆和2459.76万辆,再次创下历史新高,连续七年蝉联世界第一,同比增长3.25%和4.68%,增速有所放缓。其中,乘用车产销首次超过2000万辆,增长速度高于汽车总体行业增速;而商用车产销量则双双同比下降。由于经济增速放缓,固定资产投资减少,影响了中重卡市场需求,中重型货车的下降成为影响商用车下降的主要因素。

伴随汽车行业的蓬勃发展,汽车起动机和发电机市场已经保持了近13年的高速增长,年复合增长20%以上。近年来,随着中国汽车工业的发展,国内电机及其零部件企业已发展到600家以上,具备一定规模的有300多家,电机产量已突破5000万台(发电机和起动机),大部分本土企业的产品主要销往国内外售后市场,也有部分企业通过技术引进、消化、创新形成一定规模,并在国内外主机厂电机市场占据了一席之地。伴随着我国内燃机电机电器电子行业的振兴与发展,我国内燃机用交流发电机和起动机及其零部件制造、检测与试验专用装备的研发与制造水平已经达到一个新的阶段,取得了丰硕成果,初步形成了产业门类齐全,具有一定规模和技术水平,可以基本满足不同层次用户需求的产业体系,国产专用装备研发制造的队伍不断壮大,产品的水平不断提高,与国外先进水平的差距正在缩小。

②车载旋转电器行业发展趋势

近期,汽车工业将主要以节能、环保为主题,同时在可靠、安全、舒适等方面出现一次大的技术变革和突破,而随着科学技术日新月异的高速发展,尤其是各种高性能原材料的不断出现和应用,3D技术,新加工技术,自动控制技术等的广泛应用和不断提高,汽车电机也必将向轻量化、大功率、一体化的方向发展。

1)汽车发电机技术趋势

A、紧凑型大功率发电机。汽车用电装置不断增加对发电机的输出提出了更高要求,高档轿车、空调大客和载重车用发电机将达到3KW-5KW。同时,皮带驱动的智能起动/停止装置,由于起动频率增加,也增加了用电量。由于安装空间的限制,开发紧凑型大功率发电机是未来的重要目标。

B、机电一体化。属皮带驱动智能起动/停止装置的一个类型,具有起动和发电两个功能,起动时需要较大扭矩,必须增加输出功率,为了减小体积,一般采用42V或更高的电压。起动/发电一体机大多为交流爪极电机或异步电机。

2)汽车起动机技术趋势

A、永磁式行星齿轮。中、小型功率起动机将以永磁式行星齿轮减速为主,大功率起动机将以电激磁式行星齿轮减速型方向发展。

B、减重量,增比功。优化起动机电磁设计和结构设计,加大减速比,将减速比提高到5以上,应用新材料、新结构、减轻重量,提供输出功率和扭矩,提高比功15%以上。

C、高磁性能材料。稀土永磁使永磁减速起动机体积更小,重量更轻,比功率更大,但稀土永磁材料价格昂贵,居里温度偏低,国内企业应着力攻克这一技术难关。

D、起动机怠速节能技术。汽车起动机怠速节能技术能为整车提高节油贡献率2%-5%左右,在发动机节油技术潜能被充分挖掘后,应充分重视起动机怠速节能技术。

(4)新能源车辆运营行业概况

随着环境污染和世界能源危机问题的日益严重,汽车工业作为能源消耗和尾气排放的重要源头面临着严峻挑战,大力发展新能源汽车已经迫在眉睫。2016年初,国家发布十三五规划纲要(草案),提出了实施新能源汽车推广计划,根据规划,五年内全国新能源汽车累计产销量达到500万辆,鼓励城市公交和出租车使用新能源汽车,大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车。政府部门出台了相关的扶持政策和措施,但是单纯的依靠政府补贴无法真正的让新能源汽车走向市场化,新能源汽车推广使用过程中仍然存在需解决的问题。新能源汽车产业根据其技术、应用特点,需要创新商业模式来推广使用。正是在这样的背景之下,新能源汽车运营平台应运而生,通过运营平台的服务,解决消费者的所有权顾虑和里程担忧。此外,融资租赁将成为新能源汽车加快发展的通道。融资租赁作为服务实体经济的一种创新金融工具,可促进公共交通领域的新能源汽车采购。数据显示,当前我国新能源汽车销售中,融资租赁的渗透率约为14%,到2025年,预计将提高至22%。截至2015年底,全国建成充换电站3600多座,公用充电桩超过4.9万个。

随着移动互联网技术的不断发展,其在交通方面的应用也越来越广泛,先后与出租车、物流车、公交车等领域不断融合,形成了相应的互联网定制用车模式,对汽车的传统运营带来了不小的冲击。在国内的部分城市,汽车共享概念已逐渐形成。共享汽车、互联网定制用车对提高车辆使用效率、减少二氧化碳排放来说是一个有效的途径。随着新能源汽车的兴起,传统汽车的共享定制将逐步被新能源汽车所代替,进一步减少碳排放。在充电设施尚未完善的情况下,新能源汽车用户普遍存在里程焦虑的现象,通过汽车共享定制模式,由专业化团队去管理调度这些资源,用车人无须担心充电和停放问题,将可实现高效、多赢,真正做到绿色交通、绿色出行。

3、公司在行业内的地位

(1)家电及家居电器电机方面

公司自设立以来,一直从事微特电机的研发、生产及销售,经过20多年的经营,销售的大洋电机系列微特电机,在同行业内已成为知名品牌,在国内和国际市场上享有相当的知名度。目前大洋电机牌是广东省著名商标及出口品牌,公司在品牌和技术上均具有领先优势。

(2)车辆旋转电器方面

2011年公司收购芜湖杰诺瑞,开始涉足车辆旋转电器业务,并于2014年和2015年先后收购了北京佩特来77.77%的股权和美国佩特来100%的股权,获得了百年国际品牌佩特来的永久免费使用权(佩特来作为车辆起动机与发电机领域的一线品牌,与德国博世、美国雷米、日本电装、法国法雷奥在国际市场上齐名),公司也因此全面介入车辆旋转电器领域。凭借佩特来及杰诺瑞在业内的良好业绩及口碑,在车辆旋转电器行业处于行业的第一梯队。

(3)新能源车辆动力总成系统方面

公司自2009年起开展新能源车辆动力总成系统业务,2015年实现业务收入43,048.14万元,在国内处于领先地位。报告期内公司启动收购上海电驱动100%股权项目,并于2016年1月4日完成资产交割,成功将国内新能源汽车动力总成系统龙头企业揽入旗下,交易完成后,公司在新能源车辆动力总成系统产品的市场占有率约30%,成为国内新能源汽车动力总成系统规模最大的公司。

(4)新能源车辆运营平台方面

随着新能源汽车行业的快速发展,新能源车辆的运营已在近一两年兴起,公司于2015年初开始拓展新能源车辆运营平台业务,属于较早开展同类业务的公司之一,目前处于起步阶段,主要任务为合理布局,抢占市场。报告期内,公司通过参股中新汽、泰坦能源、小猪巴适等公司,并与中山、上海等地的客货运公司进行合作,为后续在行业内占据领先地位奠定了基础。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

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2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)公司总体经营情况

2015年全球经济增长低于普遍预期,发达经济体增速继续回升,但回升势头减缓,新兴市场与发展中经济体增速加速下滑,大宗商品价格持续低迷,反映出全球经济复苏的疲弱乏力并充满不确定性。报告期内,中国经济运行遭遇到经济新常态下的冲击与挑战,经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势,政府坚持稳中求进的工作总基调,实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合,使国民经济运行保持在合理区间,结构调整取得新进展。

面对上述经济形势,公司一方面不断改进技术,加快自动化、智能化的产业化发展,提高生产效率,实施节支增效计划,实现利益最大化;另一方面通过产业并购开展外延式扩张,加快产业升级步伐,实现资源优化。同时扩充及完善公司发展战略,保持传统业务的稳定发展,加快新能源车辆动力总成系统业务发展,整合车辆旋转电器业务,着力拓展新能源车辆运营平台业务,不断提高服务质量,持续进行技术创新与业务创新,在公司的研发优势及产业化优势的基础上,通过深入挖潜、产业升级、创新运营模式等措施,努力消除宏观经济下行带来的不利影响。

报告期内,公司实现营业收入491,222.99万元,营业利润37,226.26万元,利润总额43,442.62万元,净利润37,210.96万元,其中归属于上市公司股东的净利润为34,117.39万元,与上年同期相比,营业收入增长10.55%,营业利润增长1.86%、利润总额增长7.58%、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长10.03%、14.92%。

(一)家电及家居电器电机发展情况

报告期内,公司为应对空调行业低迷对业绩带来的冲击,实施了一系列的节支增效措施,积极导入机械手、自动上料机等自动化设备,进一步提高自动化水平,提高生产效率,并对产线布局进行优化调整,大幅减少中间库存,节约库存管理成本,同时使产线布局更加合理,运行更顺畅;在墨西哥设立工厂,贴近客户,缩短运输距离,进一步降低生产成本;大力开发战略产品,并取得阶段性成果,多个新项目研发成功并相继投放市场;报告期内, BLDC/DIGI MOTOR高效智能电机的销售比例进一步提高,实现销售收入38,873.98万元,同比增长23.14%,提升了公司产品的净利率水平。

(二)新能源车辆动力总成系统的发展情况

十三五规划中指出:支持战略性新兴产业发展,发挥产业政策导向和促进竞争功能,更好发挥国家产业投资引导基金作用,培育一批战略性产业。新能源汽车产业作为战略新兴产业,在2015年迎来爆发之年,随着国家大力支持,以及环境压力和人们日益强烈的节能环保意识,新能源汽车产业将迎来更大发展机遇。伴随国内新能源汽车行业的快速发展,报告期内,公司新能源车辆动力总成系统业务实现同比大幅增长,实现营业收入43,048.14万元.同比增长392.43%。

报告期内,公司披露了重大资产重组方案,决定以人民币35亿元收购上海电驱动100%的股权,其中27.01亿元以公司向交易对方发行股份的方式支付;同时拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过25亿元(其中7.99亿元用于支付或置换上述收购交易现金对价)。2016年1月4日,公司完成了本次重大资产重组的相关工作,将上海电驱动纳入公司合并报表范围。本次交易系公司在新能源车辆动力总成系统业务方面的一次重要整合,交易完成后,公司与上海电驱动将在研发、供应链管理、客户资源等多个方面产生协同效应,公司新能源车辆动力总成系统业务,在国内的市场占有率达到30%左右,在业内的影响力、地位、进一步提高。

公司在报告期内加快新能源动力及控制系统产业化项目募集资金的投入,并在完成收购上海电驱动后,加上上海电驱动、芜湖杰诺瑞及北京佩特来的产能,目前已形成近30万台套新能源车辆动力总成系统的产能。在客户开发方面,公司与国内主要整车企业如:北汽新能源、中通客车、北汽福田、武汉扬子江客车、苏州金龙、武汉理工通宇和厦门金龙等均建立了良好的合作关系,并大力拓展与曙光集团、浙江众泰、长沙众泰、东风汽车、上海汽车、青年汽车和珠海银隆等车企的合作。

报告期内公司在新能源车辆动力总成系统研发上取得了一系列的进步:通过市场技术调研,并依据自身资源特点,以平台化开发理念修订完成新能源商用车驱动电机系统技术路线,并于报告期内成功向市场推出了多个技术先进、标准化程度高的驱动电机系统平台,平台产品涵盖6-12米新能源客车及3-16吨专用车的驱动应用,全部实现量产;完成第三代电机控制技术的产品化开发,产品控制技术与国际主流同步;基于AUTOSAR的可配置式、模块化软件架构制定完成,并以此架构编制软件,成功搭载于乘用车驱动电机系统;建立了车辆动力仿真中心,结合大量新能源乘用车、商用车实际运行工况数据,制定完成驱动电机系统应用策略,升级完成驱动电机系统动力匹配规范,产品可靠性、适配性、性价比等得到有效提升;2015年,公司对中山、北京、上海、底特律(美国)四地研发资源进行有效整合,技术竞争力得到进一步提升。

(三)车辆旋转电器业务的发展情况

报告期内,公司积极推进收购美国佩特来收购项目,并于2015年4月7日完成了收购美国佩特来100%股权的交割,成功收购美国佩特来100%的股权,获得百年国际品牌—佩特来的永久免费使用权,进一步加快了公司国际化进程,提升了公司品牌形象,也再次壮大了公司车辆旋转电器业务实力。北京佩特来和芜湖杰诺瑞于报告期内加快技术交流与业务整合,共同出资设立了芜湖佩特来电器有限公司,开发新的产品,填补双方市场空白,运用北京佩特来的品牌、技术优势,结合芜湖杰诺瑞的乘用车市场开发经验、精益制造能力,打造具有竞争优势的车辆旋转电器供应及服务平台。

报告期内,杰诺瑞装备水平和工艺保障能力持续提升,人均效率与效益不断提高,获得了奇瑞和江淮汽车A级供应商资质,并获得北汽福田优秀供应商称号,通过一汽大众潜在供应商审核,2015年实现营业收入为52,100.41万元同比增长46.44%;

北京佩特来应沃尔沃、康明斯等国际客户在俄罗斯及印度业务需要,分别于2015年5月及2015年9月在上述两个国家设立全资子公司,以更好地为国际客户提供技术支持和服务,在未来业务需要时将进行产品组装及生产。报告期内,北京佩特来受国内商用车行业不景气影响,营业收入及净利润出现同比下降现象。美国佩特来在公司完成收购后仍保留生产军工产品的资质,通过业务整合及节支增效等措施,有效的缓解了业务亏损的压力,并于报告期内成功实现扭亏为盈。佩特来(含北京佩特来和美国佩特来及其附属公司)2015年实现营业收入为122,762.91万元。

(四)新能源车辆运营平台业务的发展情况

2015年是公司新能源车辆运营平台业务元年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,推进交通运输低碳发展,实行公共交通优先,加强轨道交通建设,鼓励自行 车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划,提高电动车产业化水平。分析人士指出,推广新能源汽车将写入十三五规划,新能源汽车产业链有望长期向好。

报告期内,公司以新能源汽车运营为核心,着力打造以产、技、研、用为一体的全产业链新能源汽车运营平台。运营平台业务主要包括充电站/桩建设运营、新能源汽车租赁、运营及互联网定制用车等业务。公司先后参股了中新汽、泰坦能源,并投资设立新能源汽车产业基金参股了小猪巴适,积极整合各方资源,在公司总部所在地中山大力推广新能源车辆,形成中山模式,并计划辐射至珠三角其他城市乃至全国,充分发挥区域规模化效应。目前已有将近2000台新能源汽车在中山运营,车型涵盖公交车、出租车、乘用车、通勤车和物流车等城市功能性用车,合作的车企包括金旅、福田、金龙、中通、长安、广汽、海格、上汽大通等;安装充电桩近千个,完成4个加电站的建设,并与华南、华中多个城市达成合作意向。报告期内公司与中山、上海等当地道路客运、货运企业开展业务合作,大力推广新能源汽车替代传统汽车,在为客货运企业降低车辆运营成本的同时还为节能环保做出社会贡献;另外公司还面向专业物流园区、工厂等开展新能源物流车经营租赁业务。鉴于新能源车辆运营平台业务处于起步阶段,主要任务为合理布局,抢占市场,现阶段投入较大,财务成本支出较多,暂未实现盈利。伴随新能源汽车行业的快速发展,新能源汽车的运营业务也将得到进一步的提升,预计2016年该业务的收入规模将快速扩大。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 非同一控制下企业合并

1)收购美国佩特来

■

*1、2015年4月7日,本公司通过支付现金方式以84,105,303.97元取得美国佩特来100%股权。于2015年4月7日,美国佩特来控制权已转移至本公司,已满足本公司对美国佩特来实施合并报表的相关要求,购买日确定为2015年4月7日,确定的依据如下:

(1)本企业合并合同或协议已获股东大会通过。2014年12月20日,本公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于收购PrestoliteElectricLLC100%股权暨注资的议案》。2014年12月20日,本公司及子公司大洋电机美国与美国佩特来的法人股东OphoenixCapitalManagementInc.、OCMUSAAcquisitionCompanyLLC签署《股权收购协议》,拟收购其持有的美国佩特来100%的股权,并通过美国佩特来持有其直接或间接拥有的美国佩特来子公司的任何及全部权益,以及收购PrestoliteElectricIncorporated(以下简称PEI)的高级担保债务的100%直接所有人OCMInternationalAcquisitionCompanyLLC(以下简称高级债权人)所持有的PELLC认股权;同时,在该协议中,本公司及大洋电机美国与PrestoliteElectricHoldingInc.(以下简称PEHI)、PEI及其高级债权人达成关于PEI高级担保债务取消及支付的一致意见,由大洋电机美国向PELLC注资,再由PELLC将注资款进行逐级注资,最终由PEI完成高级担保债务的清偿。以上两部分交易中,大洋电机美国拟以现金方式出资304万美元受让PELLC100%的股权,以1美元的价格收购高级债权人的认股权,并向PELLC注资10,616,667美元(该金额以交割日实际应被支付的高级担保债务金额为准),再由PELLC将该等资金立刻向PEHI注资,继而由PEHI以该等资金再向PEI注资,最终由PEI将该等资金用于清偿PEI高级担保债务。2015年1月9日,本公司2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于收购PrestoliteElectricLLC100%股权暨注资的议案》。2015年2月28日,本公司及大洋电机美国与其他交易各方达成《股权收购协议第一修正案》,并最终于2015年3月3日完成签署,同意将本次交易交割最后期限延长至2015年4月30日。

(2)该合并事项已获相关部门批准。2015年3月27日,本公司收购美国佩特来事宜获得CFIUS(美国外资投资委员会)审核通过。

(3)2014年度大洋电机美国支付了股权交易价款的首付款68.40万美元,2015年4月7日,大洋电机美国支付了股权交易价款的全部尾款235.60万美元,并向高级债权人支付高级债认股价格1美元,取得美国佩特来100%的股权及高级债权人的全部认股权。截止2015年4月7日,未清偿的PEI高级担保债务金额为28,235,801.90美元,高级债权人按照交易各方的约定签署了《债务免除协议》。按照《股权收购协议》和《债务免除协议》规定,取消并免除部分PEI高级担保债务后,截止2015年4月7日,应被支付的高级担保债务金额为10,717,083.22美元;2015年4月7日,大洋电机美国向美国佩特来注资,再由美国佩特来将该等注入资金款项逐级注资到PEI,该等注资的金额等同于上述应被支付的高级担保债务金额,PEI在收到该笔注资款后将其直接付给高级债权人,于2015年4月7日完成了高级担保债务的清偿,至此,高级债权人解除了为PEI高级担保债务提供担保的所有的权利负担。

(4)根据《股权收购协议》及《股权收购协议第一修正案》的规定,2015年4月7日本公司及大洋电机美国与本次交易的其他各方完成了关于收购美国佩特来100%股权暨注资文件的交割。至此,美国佩特来控制权转移的所有条件均已满足,并符合本公司对美国佩特来实施合并报表的相关要求,合并报表日确认为2015年4月7日。

*2合并成本及商誉

■

合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额(合并当期损益)形成的主要原因:2015年4月7日本公司取得美国佩特来100%的股权,合并成本84,105,303.97元与按股权比例享有的美国佩特来购买日可辨认净资产公允价值份额102,945,846.67元之间的差额确认为营业外收入18,840,542.70元。

*3被购买方于购买日可辨认资产、负债

■

2)收购日本京连公司

■

*1 2015年10月19日,本公司之子公司大洋电机新动力与北京国际信托有限公司(以下简称北京国际信托)签订产权交易合同,产权交易合同约定北京国际信托以341.19万元向大洋电机新动力转让其拥有的京连兴业株式会社(以下简称日本京连)74000股股权(100%股权)。截至2015年11月13日,大洋电机新动力累计向北京国际信托支付股权转让款341.19万元,大洋电机新动力完成了与北京国际信托关于日本京连股权交割。于2015年11月13日,日本京连控制权已转移至大洋电机新动力,已满足本公司对日本京连实施合并报表的相关要求。

*2 合并成本及商誉

■

*3 被购买方于购买日可辨认资产、负债

■

2、其他原因的合并范围变动

本年合并范围增加:

■

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-030

中山大洋电机股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)于2016年3月17日上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议通知于2016年3月5日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

1、审议通过了《2015年度总裁工作报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2、审议通过了《2015年度董事会报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

《2015年度董事会报告》相关内容详见2016年3月19日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告全文》。

公司独立董事黄苏融、栾京亮、余劲松、陈昭向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职。具体内容详见2016年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015年度独立董事述职报告》。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2015年公司实现营业收入491,222.99万元,营业利润37,226.26万元,净利润37,210.96万元,其中归属于母公司所有者的净利润为34,117.39万元,与上年同期相比,营业收入增长10.55%,营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润分别增长1.86%、10.03%、14.92%。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度财务预算报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2016年公司将在保障家电及家居电器电机业务稳定增长的基础上,实现产品结构调整,加快新能源车辆动力总成系统的市场开拓,加强车辆旋转电器产业整合,进一步拓展新能源车辆运营平台业务,预计2016年公司营业收入将保持较大幅度的增长,计划完成75.50亿元,较2015年增长53.70%,预计经营总成本58.40亿元,较2015年增长52.10%;计划完成净利润5.72亿元,较2015年增长53.82%。

上述经营预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

《2015年度报告摘要》刊载于2016年3月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2015年度报告全文》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、审议通过了《2015年度权益分派预案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司(母公司)2015年度实现净利润426,552,675.71元,按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金42,655,267.57元,加上2015年半年度期末累计未分配利润40,191,763.71元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为424,089,171.85元。

截止本分配预案披露之日,公司总股本为2,360,202,065股。鉴于公司正在实施股权激励计划,2016年1月13日,公司向38位激励对象授予预留限制性股票共计2,300,000股,该等限制性股票预计将于2016年4月份完成授予登记上市手续;此外,公司将回购注销第一个解锁期的部分限制性股票共1.71 万股,相关减资手续预计在2016年4月份完成。综上,未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为2,362,484,965股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)。

公司本年度拟进行权益分派预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.95元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2015年度权益分派事宜。

公司董事会认为:公司2015年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定,其分配的时机符合公司现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》的议案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经保荐机构中国银河证券股份有限公司核查认为:大洋电机编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。大洋电机2015年度募集资金管理和使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,并按照要求履行了信息披露义务,不存在违规情形。本保荐机构提醒投资者注意,由于受新能源汽车市场未能有效启动的影响,公司主动放缓了2011年公开增发募投项目的投资进度,导致募投项目的投资进度未能达到预期。

公司董事会《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事发表意见认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善,也适合当前公司经营活动实际情况需要。在2015年公司治理专项活动、内控自查活动及信息披露专项活动中,公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足,对存在的缺陷和不足进行了整改,并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥了较好的作用。公司《2015年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”人生的路坎坎坷坷，舍与得在一念之间，我也曾满怀期待所有的相遇与分别是事出有因或者可以久别重逢。可怎奈，当再次面临抉择时才知道有的相遇只是漫漫人生路上的一个劫，一份缘的未尽而已……

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,拟继续聘请信永中和为公司2016年度审计机构,审计费用拟定为150万元。

独立董事发表独立意见:信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在对公司的审计活动中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,对于继续聘请信永中和为公司2016年度审计机构无异议。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

10、审议通过了《2015年度社会责任报告》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

《2015年度社会责任报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

11、审议通过了《关于提议召开2015年度股东大会的议案》。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会定于2016年4月15日召开公司2015年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》刊载于2016年3月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016年3月19日

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-031

中山大洋电机股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第三十一次会议于2016年3月17日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议通知于2016年3月5日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由监事会主席王大力先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议以现场会议的形式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过了以下决议:

一、审议通过了《2015年度监事会报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

《2015年度监事会报告》刊载于2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度财务预算报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会对《2015年度报告全文及摘要》发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《2015年度权益分派预案》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会对公司《2015年度权益分派预案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司2015年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定,其分配的时机符合现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核,监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供2015年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2016年度审计机构,并同意审计费用拟定为150万元。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》的议案,表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司对2015年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

监 事 会

2016年3月19日

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-033

中山大洋电机股份有限公司

关于举行2015年年度报告

网上说明会的公告

中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十一次会议审议通过了《2015年度报告全文及摘要》,相关公告刊载于2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2016年3月30日(星期三)下午15:00 — 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总裁徐海明先生、独立董事陈昭先生、保荐代表人敖云峰先生、董事会秘书熊杰明先生和财务负责人伍小云先生。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上说明会!

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-034

中山大洋电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2016年度审计机构,聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

信永中和及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格,能够胜任公司的审计工作;其在对公司的审计活动中,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的,经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-035

中山大洋电机股份有限公司

关于重大资产重组标的公司

2015年度业绩承诺实现情况说明

一、重大资产重组情况

2015年11月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2761 号),核准中山大洋电机股份有限公司(以下简称公司)向西藏升安能实业有限公司等交易对方发行共计433,494,777股股份购买上海电驱动股份有限公司(以下简称上海电驱动)100%股权;核准公司非公开发行不超过203,116,147股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年1月4日,交易对方原持有的上海电驱动100%股权已变更登记至公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司名下,交易对方已依法履行完毕上海电驱动股权交付义务。2016年2月5日,公司本次发行股份购买资产及募集配套资金合计发行的股份636,610,924股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续并于深圳证券交易所完成上市。

二、业绩承诺情况

根据公司分别于2015年7月23日、2015年10月9日和2015年11月2日与西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司及鲁楚平签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议(一)》和《业绩补偿协议之补充协议(二)》约定,上海电驱动在业绩承诺期内,即2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的净利润(特指经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不低于9,400万元、13,800万元、18,900万元和27,700万元,如上海电驱动在业绩承诺期内实际实现的净利润低于承诺的净利润,上西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司及鲁楚平将按照《业绩补偿协议》及其补充协议的约定向公司进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,上海电驱动2015年度实现的净利润(特指经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)为9,681万元,完成比例102.99%,已完成2015年度的业绩承诺。相关承诺方无需向公司进行补偿。

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-036

中山大洋电机股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2016年4月15日召开2015年年度股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日15:00 至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年4月11日(星期一)。截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:中山市喜来登大酒店(地址:中山市西堤路28号岐江公园北侧)

二、会议审议事项:

1、审议《2015年度董事会报告》的议案;

2、审议《2015年度监事会报告》的议案;

3、审议《2015年度财务决算报告》的议案;

4、审议《2016年度财务预算报告》的议案;

5、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案;

6、审议《2015年度权益分派预案》的议案;

7、审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》;

8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;

9、审议《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。

公司现任独立董事黄苏融、栾京亮、余劲松、陈昭将在本次股东大会上进行述职。

独立董事对第6、7项议案发表了独立意见,根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上两项议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2015年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案公司已经于2016年3月9日召开的第三届董事会第四十次会议、2016年3月17日召开的第三届董事会第四十一次会议和2016年3月17日召开的第三届监事会第三十一次会议审议通过,相关公告刊登于2016年3月10日和3月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

三、出席现场会议登记方法:

1、登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

2、参加现场会议登记时间:2016年4月12 -13日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。(传真或信函方式以2016年4月13日16:00前到达本公司为准)。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362249。

2、投票简称:大洋投票。

4、在投票当日,大洋投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

这个世界本来就是双面的，每个人都是带着不同面具做人有喜怒哀乐才是人生还有一句是适者生存。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择买入。

(2)在委托价格项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

委托价格与议案序号的对照关系如下表:

■

(3)在委托数量项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在委托数量项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

■

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、证件号、证券帐户号等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借激活校验码激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请,挂失方法与激活方法类似,只是买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数(见下表)。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

■

(3)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)证书服务栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在上市公司网上股东大会列表选择大洋电机2015年年度股东大会投票;

(2)进入后点击投票登录,选择用户密码登录,输入您的证券帐户和密码;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

(3)进入后点击投票表决,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果;

(5)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票,以第一次为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

地址:广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。

联系人:熊杰明、肖亮满 联系电话:0760 -- 88555306

传真号码:0760—88559031(备注董秘办收) 邮政编码:528411

2、会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2015年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

六、备查文件:

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》;

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》;

《中山大洋电机股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》。

附件一:

中山大洋电机股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席中山大洋电机股份有限公司2015年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

一、表决指示:

■

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中打√,多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期: 年 月 日

附件二:

中山大洋电机股份有限公司

2015年年度股东大会回执

致:中山大洋电机股份有限公司

■

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2016年4月13日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0760 — 88559031)交回本公司董事会秘书办公室,地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码:528411)。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

中山大洋电机股份有限公司

2015年年度股东大会地址及路线图

会议地址:中山喜来登酒店

中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403

电话:0760-8822 8888

参会路线:

具体地址:中山市西堤路28号(岐江公园北侧,富华酒店旁)(途经公交车:1路; 002路; 11路; 12路; 017路; 018路; 25路; 28路; 29路; 047路; 050路; 64路; 66路; 202路; 210路; k11路; k13路; 榄运a线)

2、自驾车路线图:

■

·自广州白云机场/广州西线 (S43 广珠西线高速)

驶出机场,前往机场大道东 → 左转,进入机场大道东(前行700米) → 继续前行,上机场大道西(前行210 米) → 左转 → 上机场大道 → 上匝道,走S41 机场高速 → 下S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口,走S81 广州环城高速 → 下S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲

出口走S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口,东升收费站出口→ 进入彩虹大道/105 国道 继续前行 → 右转,进入105国道铺路 → 右转,进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转,进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自深圳宝安国际机场/深圳 (G4 京港澳高速 / G4 广澳高速)

驶出机场→ 在1 路口左转,朝机场四路行进 → 在1 路口右转 → 从环岛1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走G4 京港澳高速 → 下左侧的G9411/虎门/中山/珠海 出口,走G9411莞佛高速 → 下G4W/中山/珠海 出口,走G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口,走S26 深罗高速(中江高速) → 下中山港口出口 → 进入港口大道→过4个路口前行300米右转,进入北外环,继续直行(5.2公里)→北外环G105立交桥,下桥右转进入G105国道,继续前行 → 右转,进入105国道铺路 → 右转,进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转,进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山站

进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转,进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转,进入西堤路 → 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山北站

进入民科西路 → 过桥 → 左转,直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转,过狮窖口桥→ 进入中山一路 → 左转,进入西堤路, 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店

春天，那太阳暖洋洋的，它伸出漫暖的大手，摩挲得人浑身舒坦。激烈的言语，正是表示理由的薄弱。